Clarifiez vos projets de vie et objectifs financiers

En partenariat avec filianse, je propose un accompagnement gratuit en 3 rendez-vous pour aider les particuliers à clarifier leurs projets de vie et leurs objectifs financiers. Cette prestation s’adresse aux personnes qui souhaitent préparer leur avenir, mieux comprendre les grandes pistes possibles et savoir vers qui se tourner avant de prendre une décision importante. L’objectif n’est pas de faire un suivi budgétaire détaillé, ni de recommander directement un placement, un produit financier ou une solution d’épargne. L’objectif est d’abord de vous aider à poser les bonnes questions autour de vos projets : épargne, protection de la famille, préparation d’un achat, retraite, transmission, constitution d’un capital ou organisation de vos priorités. Si votre situation nécessite une solution d’épargne, de prévoyance, de placement ou un conseil réglementé, vous pourrez être orienté vers un professionnel habilité afin de bénéficier d’un accompagnement adapté, conforme et sécurisé. Cette off...

re est gratuite, confidentielle et sans engagement.

J’accompagnement se déroule en 3 rendez-vous individuels, en visio ou en présentiel selon les disponibilités. Lors du premier rendez-vous, nous échangeons sur votre situation générale, vos projets de vie et vos priorités. L’objectif est de comprendre ce que vous souhaitez préparer : achat, famille, retraite, études des enfants, protection des proches, transmission ou autre projet personnel important. Lors du deuxième rendez-vous, nous clarifions vos objectifs et vos besoins principaux. Nous identifions les grandes thématiques à explorer : épargne, prévoyance, protection, préparation d’un projet, retraite ou constitution d’un capital. Lors du troisième rendez-vous, nous faisons une synthèse des éléments abordés et nous identifions les prochaines étapes possibles. Si votre situation nécessite un conseil réglementé ou une solution spécifique, vous pourrez être orienté vers un professionnel habilité. La méthode repose sur l’écoute, la pédagogie et la clarification. Elle ne remplace pas un ...

conseil financier personnalisé réalisé par un professionnel réglementé. Objectifs À la fin de l’accompagnement, vous pourrez : • clarifier vos projets de vie et vos priorités financières ; • mieux identifier les objectifs à préparer à court, moyen ou long terme ; • comprendre les grandes familles de solutions possibles : épargne, prévoyance, protection, retraite, transmission ou constitution d’un capital ; • savoir quelles questions vous poser avant de prendre une décision financière importante ; • être orienté, si nécessaire, vers un professionnel habilité pour bénéficier d’un conseil adapté et réglementé. L’objectif principal est de vous aider à avancer avec une vision plus claire de vos priorités et des démarches possibles, sans promesse de rendement, sans recommandation directe de placement et sans engagement.