Rendez-vous découverte Filianse – 45 min

Ce rendez-vous découverte de 45 minutes permet de faire un premier point sur vos projets de vie et vos priorités financières. L’objectif est de comprendre ce que vous souhaitez préparer : épargne, protection de la famille, retraite, transmission, constitution d’un capital, financement d’un projet ou organisation de votre avenir. Pendant ce rendez-vous, nous échangeons sur votre situation générale, vos attentes et vos objectifs. Je vous présente également le fonctionnement du parcours Filianse : définition des objectifs de vie, tableau budgétaire à compléter, analyse des possibilités réelles, puis orientation vers les solutions ou professionnels adaptés si nécessaire. Ce premier échange permet de voir si un accompagnement plus complet peut correspondre à votre besoin. Il s’agit d’un rendez-vous gratuit, pédagogique, confidentiel et sans engagement. Cette prestation ne constitue pas une recommandation directe de placement, une promesse de rendement ou une souscription à un produit fi...

nancier. Si une solution d’épargne, de prévoyance, de retraite, de transmission ou de protection doit être étudiée, vous pourrez être orienté vers un professionnel habilité dans un cadre sécurisé.

Le rendez-vous se déroule en individuel, en visio ou en présentiel selon les disponibilités. Pendant 45 minutes, nous échangeons sur votre situation générale, vos projets de vie et vos priorités financières. L’objectif est de comprendre ce que vous souhaitez préparer : épargne, protection de la famille, retraite, transmission, constitution d’un capital ou financement d’un projet. Je vous présente ensuite le fonctionnement du parcours Filianse : définition des objectifs de vie, tableau budgétaire à compléter, analyse des possibilités réelles, puis orientation vers les solutions ou professionnels adaptés si nécessaire. Ce premier rendez-vous permet de poser les bases, de répondre à vos premières questions et de vérifier si un accompagnement plus complet correspond à votre besoin. À la fin du rendez-vous, vous pourrez : • clarifier vos premiers objectifs de vie ; • identifier les sujets financiers importants à préparer ; • mieux comprendre le fonctionnement du parcours Filianse ; • ...

savoir si un accompagnement complet est adapté à votre situation ; • décider librement de poursuivre ou non, sans engagement obligatoire. Ce rendez-vous ne constitue pas une recommandation directe de placement ni une promesse de rendement. Il s’agit d’un premier échange pédagogique, confidentiel et sans engagement.